勇者フィリーナと魔王が1年間だけの条件で身体を交換。世間知らずの魔王は人間の身体を使ってバカンスを楽しむことに! 一方、フィリーナの身体を無事に戻すため魔王と行動を共にする神官のアティは、魔女ニカともう一人の勇者パーティである戦士キーンを蘇生させる。しかし、キーンは逃亡してしまい…!?