帝都の魔法学園との交流戦に勝利したクルト達は、交流戦で不正を働いた帝国との会議のため中立都市へと向かう。しかし会議の前夜、帝国側の刺客で四大賢者の一人に攻撃を仕掛けられる。さらに魔法文明衰退に関わる情報を入手し――?