夜の校舎屋上でTS百合告白!?様々なきっかけで少女に変身してしまうOTMS(オトメス)体質の生徒が多数在籍しているTS学園では文化祭の季節となり、男子校の女子化生徒たちによるOTMSコンテストや、女体化生徒による男装喫茶など学園ならではの催し物の準備が進んでいた。入学後に美少女となった幼なじみとの距離感に戸惑っていた少年は自らも女体化してしまい……。一方、学園の謎を追う報道部の少年は女スパイとなって隠し部屋へと潜入を試みる。TS百合も深まり少年が大人へと近づく第5巻!