狼の群れで育った人間・たま。人間の村で冷遇されていた彼は、狼の幼馴染・タツと、穏やかな生活を送っている。幼い頃から「たまといっしょになりたい」と、人の姿に変化する術を学んでいたタツは、今では村を引っ張るリーダーとして、立派に成長していた。ある日、唯一できなかった耳の変化に成功したタツは、「これでたまと子供が作れる」とたまを押し倒して!?今まで弟のようだった彼の真剣な表情に、たまは胸がドキドキし始めてしまい――。