エルフの里の感染症事件を解決したコウジ一行は、旅の温泉旅館・グンマ―で魔法使いお姉さん・ネイリ―と出会う。彼女の勧めで理想郷の空に浮かぶ天空都市・カゾを目指すも巨額の費用がかかるようで…。金策のため、ドラゴン討伐とコーヒー交易で丸儲け!?