『魔術師になる』という父との約束を果たすため、ノルク魔法学院に入学したアルマーク。試験を終え、夏季休暇を迎えたアルマークはモーゲンとともにウェンディの屋敷に遊びに行くことに。しかし、休暇に入って数日後、ふたりに届いたのは「ごめんなさい」という手紙だった。父親の政敵に狙われるウェンディを救うため、アルマークとモーゲンは立ち上がる――。