"À moi, tu ne me diras pas un seul mensonge." Durant l’an cinq de l’empire Chang unifié, l’empereur San, qui a apporté la paix à un monde chaotique, rentre incognito à Changchunsung, son foyer. Là, il rencontre Kang, un demi-dieu banni des cieux qui vit en tant qu’humain, et ressent une forte attraction pour lui. Kang tente de prendre ses distances vis-à-vis de Chang car à Chang, lerelations entre humains et demi-dieux sont interdites et qu’il serait exécuté si son identité divine était découverte. Cependant, incapable de désobéir aux ordres de l’empereur, Kang décide plutôt de duper San. Qu’est-ce que San sait et qu’est-ce que Kang a oublié ? Lié par un incroyable destin qu’aucun des deux ne peut refuser, leurs vies s’entremêlent à nouveau.