한 저녁 모임에서 각자의 첫사랑에 대한 이야기가 시작된다. 중년이지만 아직 결혼을 하지 않는 페트로비치가 자신의 첫사랑 이야기를 시작한다. 그는 모스크바의 부유한 가정 출신으로, 어린 시절 시골의 별장을 찾아가 여름을 지내곤 했다. 그가 열여섯 살이던 여름, 몰락한 집안이 그들의 별장 옆집에 살게 되고, 페트로비치는 그 집의 딸에게 첫눈에 반한다.