“เทนทาราซ” ปีศาจหรือยมทูตแสนซื่อบื้อขึ้นมาบนโลกมนุษย์เพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองสามารถขึ้นเป็นเจ้านรกต่อจากพ่อได้ แล้วเหมือนสวรรค์จะเป็นใจ เทนทาราซได้พบกับ “คูเปอร์” นักสืบเอกชนที่บังเอิญตกเป็นเหยื่อของสัตว์นรกที่แอบขึ้นมาบนโลกมนุษย์ ทั้งคู่จึงตกลงกันว่า เทนทาราซจะช่วยคูเปอร์จากสัตว์นรกแต่กลับกันคูเปอร์ต้องช่วยเขาหาวิธีพิสูจน์ตัวเองกับพ่อให้ได้ นั่นทำให้เทนทาราซได้พบกับเรื่องราวมากมาย จนทำให้เขาตกหลุมรักมนุษย์คนนี้เข้าให้แล้ว