塾からの帰り道、コンビニで買い食いでもしようかと立ち寄ると、その駐車場には一匹のやせ細った猫がいた。 あまりにもボロボロになっているその姿を見たタケルは、フランクフルトを買い、与える。 すると、その猫が突然、人間の言葉を話しだし、猫の国の戦争を停戦するための立会人になってほしいと言いだした。 困惑したタケルは、よく分からないまま、猫の国同士の講和会議に参加することになった。