木造の建物の中に小さな居酒屋がひっそり佇んでいる。良美と加奈子が店内に入ると二人の客が静かに飲んでいた。
一人は手品師で、もう一人がギタリストであった。その出会いから物語が始まって彼らの長年の舞台が惜しまれて壊される中で彼女も舞台に立つという。