20年前。 技術が発達し、異形の者や獣人が共存し、魔力がエネルギーとして動力源になっているのが当たり前の世界。 ある日、世界一の大国パルデンスの国王が暗殺された。 暗殺者は、今までなんの脅威もなかった人狼。 それ以降魔法が扱える者、異形の者、獣人など、魔力によって生まれた存在は悪魔の使者だと世界から迫害され隠れながら生きている。 これは、闇を背負った退廃した世界の片隅で根を張る、一人の男の物語