傲慢で女好きな王太子を婚約者としてなんとかしようと努力を重ねていたエルサ。だが思わぬ暴言を吐かれ傷ついていた時に、大好きだった祖母の言葉を思い出す。「マーヤ湖には運命を司る女神様がいる」 祖母の言葉が気になり、湖へと赴くエルサ。そこで運命を変えてくれるボロボロの犬に出会う。