เรื่องราวของจอมปีศาจนาม “มู(Moo)” ที่ต้องผันตัวไปเป็นมนุษย์เงินเดือนเพราะถูกผนึกพลังเอาไว้ ทำให้ต้องลงมายังโลกมนุษย์ จนวันหนึ่งอดีตจอมปีศาจได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่ง ที่ซึ่งจะทำให้เขาเกิดความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวตนจนนำไปสู่ความรู้สึกที่ไม่อาจอธิบายได้ ในขณะที่มนุษย์เริ่มรับรู้ได้ถึงการมีตัวตนอยู่ของเหล่าปีศาจ ความอลม่านจึงได้เริ่มต้นขึ้น