人魚のメルは人間たちへの生贄に捧げられた。その代わりに、人間たちは漁を控えるという約束で。 メルは公爵家へと売られ、病弱な息子・テイルのそばで暮らすことになる。不老不死になるために自分を食べよるつもりなのだと思っていたメルだが、テイルはいっこうに食べようとしない。 二人は少しずつ距離を縮めていくが、ある日人間が約束を破ってしまう。