魔法学園で行われる創立記念パーティーの日。 男爵令嬢ユミナ・フランメルは王太子の頭にキノコを生やした罪で獣害の刑に処された。 追放先の森は瘴気漂う魔物の住処。 木の幹に括りつけられて泣いていると、そこに現れたのは獣人族の美青年エリオス。 エリオスはユミナを助け、村に連れて行ってくれた。 人間と亜人の間には埋めようのない溝がある。 それでも亜人たちのために頑張るユミナを見て、亜人たちは次第に心を開いていく。 そして、「役立たず」と言われたキノコの魔法にはとんでもない力があることが判明し…？