人間と獣人が共存していこうとする社会。獣人の転校生「リズ」は、人間のクラスでは浮いた存在だった。そんな彼女の味方であり続けた上山 新一に、リズは心を開いていく。 しかし、そんな彼らとは裏腹に、世の中は次第に人間vs獣人の構図が出来上がっていく。彼らの許されざる恋は、どこへ向かって行くのだろうか。