苦労の末爆走天使の楽曲に催眠作用が施されていると和道は解明する。 その一方で野来下茂の行方はようとしてしれない。 一計を案じた杉田は変装して天誅教会に探りを入れるが、茂の行方を捜すはずが、教会と称しながらその実態は全く違うものに気がついた。 秘密を暴くべくスケロク商事達は奮闘するのである。