一年中吹雪く街の外れの森には、魔女が棲んでいる。 その噂の魔女に両親を殺された少女、トワイライトは、魔女に復讐すべく、曰く付きの森へと足を踏み入れる。 そこには本当に、魔女が棲んでおり― 復讐を願う優しい少女と死を望む美しい魔女が織り成す、すこし不思議で物悲しい恋愛譚。