임대용 저택에서 살고 있는 서커스단의 단장 맥스맨. 그는 그 저택을 포기하고 다시 방랑을 시작하는데, 그 이유를 묻는 사람들에게 그의 대답은, 자신과 난장이가 함께 그 집을 나왔다는 이상한 소리 뿐이다. 그리고 사교계에 진출했던 난장이 이야기를 시작한다.