스코틀랜드 북부에서 사촌들과 살고 있는 앤. 어느 여름, 그곳에 찾아온 어부, 마누스 맥코드럼과 그녀가 사랑에 빠지고 결혼을 하려고 한다. 하지만 사촌들은 맥코드럼의 집안에 저주가 걸려 있다면서 결혼을 반대한다. 맥코드럼 집안 사람들은 바다표범이 되어 죽는다는 전설이 있다는 것이다. 결국 앤의 사촌들이 깊은 밤 맥코드럼의 배를 찾아간다. 그리고 그들 사이에서 거친 싸움이 벌어진다.