어느날 변사체를 발견하게 된 법관 지망생 담호. 사건현장에서 기묘한 법의학자를 만나게 되고, 그 역시 자신처럼 이형의 존재인 요귀를 볼수 있다는걸 알게된다. 사건은 연쇄살인의 방향으로 흘러가고 담호는 의뭉스러운 법의학자를 의심하게 되는데...