1999년 12월 31일. 신내림을 받은 식당 주인 최대길은 도깨비를 저승으로 인도하는 사명을 맡았지만, 야차의 습격으로 이를 지키지 못하고 남은 도깨비를 살리기 위해 고분분투하게 된다. 야차와 요괴들의 공세 속에서 살아남은 도깨비를 지키기 위해 싸워나가는 최대길의 액션 활극.