친구로부터 생명을 이어받아 3번째 인생을 보내는 청년과 수인 소년. 대부분을 알고 있고, 처음으로 가득한, 서로 다른 세계를 걷는 모험담. 이세계에 68번째 용사로 소환되었지만 병약하여 방치되었던 스기모토 세츠나. 그러던 어느 날, 이전 용사이며 2500년이 넘는 시간을 살아왔다는 청년 카일을 만나, 그의 지식, 힘, 그리고 생명까지 모든 것을 이어받게 된다. 3번째 인생은 지금까지는 할 수 없었던 '세계를 보고 걷는' 여행을 하기로…. 그러다 우연히 노예상 밑에서 학대받던 수인 소년과 마주치는데. 생기 넘치고 처음이 가득한 모험이 지금, 시작된다.