난세의 만남이라, 아리땁고 도도한 마교 소주(少主) 황윤소는 뜻하지 않게 흑막의 신사 소황자와 마주친다. 서로 다른 꿍꿍이를 품은 두 강자는 치열하게 맞붙어 싸우고, 서로를 유혹하고 해치며 즐거움과 살의가 어지러이 뒤엉킨다. 그러나 콧대 높은 소주는 소황자 앞에서 번번히 실수하여 일을 망치고, 재시도와 실패가 반복되면서 두 사람의 마음도 점점 가까워지는데...