이십 년 동안 모솔인 도련님 성운. 어느 날 첫눈에 사랑에 빠지게 되는데, 그녀의 행방을 찾기 위해 배연우에게 다가갔지만, '그'가 바로 자신의 마음을 움직인 '그녀'이었다는 것을 알아차리지 못하는데, 연우의 성별 분화가 다가오면서 그들의 관계도 미묘하게 변하게 된다.