이어지는 흉년과 역병으로 어지러운 난세를 보내고 있는 조선. 백성들의 삶이 어려워지자 인간의 욕망과 두려움에 기생하는 요괴들이 창궐한다. 그렇게 요괴들의 기세는 점차 드높아지기 시작하고… 수수께끼의 힘을 가진 도사 한수호는 요괴들을 퇴치하기 위해 조선 팔도를 돌아다닌다. 어린 시절의 기억을 잃은 채 요괴를 향한 복수심과 힘에 대한 갈망만으로 도사의 길을 걷는 한수호. 그러나 여러 의뢰를 거치며 수호는 인간과 요괴, 선과 악에 대해 고민하게 된다. 과연 세상의 존폐를 건 도사와 요괴의 격돌은 어디로 흘러가게 될 것인가.