勉強が嫌なのと目立つなのが嫌でキックボクシングを続けているプロ英国キックボクサー、ファイリン・グランス・ダミーテイションは 『同じ趣味や共通の環境を持っていてもかたよれば差別となって場所は崩壊する』 経験していて人間関係に疲労していた。 たまたま人には言えない趣味で知り合った日本の友人と生きづらさを話し合っていくうちに会いに行くことを決める。 「女性じゃなくて残念だったね」 やっぱりそうか。 『ネカマ』という文化が日本にあることを知っていたファイリンは寛大な心で彼が教えてくれた秘密の隠し方に少し友情を感じたので心を開いてみようとする。 しかし彼はまだ秘密があった。 一方異常気象と人間の欲望の暴走を止めるために副業をしている元格闘家の2024年で20歳となる青年が出身地でしか見たことがなかった 「オーロラ・アンジュレーション」を知り、ふたたび人間やとおとい生物としての輪廻を解脱し新たな姿を目指すため副業をしながら変身を目指す。 二人の秘密と一人の願いが現代にこりかたまった生きづらさをくだいていく。