Luna, jeune sorcière, se rend à Spiritia pour devenir alchimiste. Suite à un fâcheux malentendu, Luna doit partager son poste d'apprentie avec Wilwarin, un elfe séduisant mais agaçant. C’est Viktor, un vampire, le fidèle ami et assistant de Maître Helevorn, qui a la mission délicate de départager les deux apprentis. Sous son œil avisé, Luna et Wil vont vivre une série de quêtes et d’aventures rocambolesques, tandis que dans l’ombre, les forces du mal s’éveillent...