遠い昔の親友との約束を果たすために何百年も装置を作り続けるレンブラント。身に覚えのないままに大病の息子を授かって育てるシングルマザーのケイティ。 人ならざる力を持つ魔物にして大魔法使いのレンブラントは逃げ出した装置のパーツを追って三百年ぶりに街へ出る。だけどパーツは見つからず、一文無しのレンブラントは食事が出来ず餓えていた。そこへ魔物の大好物の魂を持つケイティが通りかかり…