鬼退治の英雄として名を馳せた老人、藤太の庵に、美しい女が訪れる。その正体は恐ろしい鬼、夜叉丸であった。夜叉丸は義兄・羅刹丸の仇討ちのため、藤太の首を求める。藤太は条件を出す。「首と引き換えに、羅刹丸との真実を聞いてほしい」と。