예상치 못하게 늑대로 변해버린 소년 아서·로빈! 윌리엄과 남작이 아서·로빈을 인간으로 되돌리기 위해 허둥대는 사이, 놀란 아서·로빈은 뛰쳐나가 행방불명된다! 동물의 말을 이해하는 유학생 시몬의 힘을 빌린 대수색이 시작되는데….