L'empereur Carlos Afforny souffre d'une terrible malédiction qui lui fait sentir en permanence une odeur nauséabonde. Il ordonne à Ersala, disciple de la sorcière supérieure, de lever cette malédiction, mais cette dernière, manquant d'expérience, ne parvient pas à le faire complètement. Ne pouvant utiliser sa magie qu'une fois par an, elle se retrouve liée à l'empereur jusqu'à ce qu'elle puisse tenter une nouvelle fois de briser cette horrible malédiction.