Es regnet und regnet. Die Tropfen trommeln an die Fensterscheiben wie im Finale einer stillen Sinfonie. Als die junge Komponistin nicht zum Abschiedsdrink mit ihren Freunden erscheint, ist ihrem Bruder sofort klar, dass etwas nicht stimmt. Als dann auch noch ein mysteriöser Fremder aus dem Nichts auftaucht und ihm von den sagenumwobenen "Meistern" erzählt, ist die Verwirrung komplett. Wer sind diese Wesen und was haben sie mit dem Verschwinden seiner Schwester zu tun?