Lessarick Horn, ein edler Ritter, verteidigt efolgreich das Königreich Terossa, aber fällt trotzdem in Ungnade. Prinzessin Delmoré rettet sein Leben und beschützt ihn unter dem Vorwand, ihn als Forschungsobjekt zu benutzen. Durch diese anfangs unangenehme Zweisamkeit wird Lessarick Teil eines großen Vorhabens. Was plant die Prinzessin wirklich?