人間の心得を学んだ一つ目小僧は人間の心の美しさに感動し、将来は人間になって幸せに暮らしたいと願う。 そんな一つ目小僧を友人のカラ傘小僧とのっぺらぼうが人間界に連れて行く。 一つ目小僧ははじめて見た人間界に違和感を抱いた。