เมื่อมนุษย์และสัตว์เทพต้องมาเกี่ยวพันกันด้วยโชคชะตาที่แสนเศร้า พวกเขาจะก้าวผ่านอุปสรรคแล้วรักกันได้ไหม? 'ยุนโฮ' นักร้องนำของวงชื่อดัง แอบรัก 'คยองฮุน' เพื่อนสนิทข้างเดียวมานานกว่า 10 ปีแล้ว เขาไม่กล้าสารภาพรัก เพราะกลัวจะเสียเพื่อนไป แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทนฟังว่าคยองฮุนกำลังแอบชอบผู้ชายคนอื่นอยู่ได้หรอกนะ แล้วพอเขาตั้งใจจะไปทวงคืนคยองฮุนจาก 'นารุ' ศัตรูหัวใจ ไม่รู้ทำไมเขาถึงยอมใจอ่อนให้กับหมอนั่นไปเสียทุกครั้ง แถมยังรู้สึกใจเต้นแปลก ๆ กับ 'ฮันอุล' เพื่อนของหมอนั่นเข้าให้อีก ในขณะที่ฮันอุลกลับได้กลิ่นบางอย่างจากตัวเขา แล้วแบบนี้เรื่องราวมันจะอลเวงแค่ไหนล่ะเนี่ย?!