'เฮลา' มหาจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่ของราชอาณาจักรเวทมนตร์ซิโลเปีย ถูก 'เมเลน' ผู้เป็นทั้งเพื่อน, ลูกศิษย์ และครอบครัวทรยศ ทำให้เธอสูญสลายไป ทว่า รู้ตัวอีกทีเธอกลับมาสิงอยู่ในร่างของเด็กทารกผู้ไม่มีใครสนใจในตระกูลดยุกคลาวน์แห่งจักรวรรดิเฮย์เรนที่เคยเป็นปฏิปักษ์กันอีก! จากมหาจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่ต้องกลายมาเป็นเด็กทารกพูดไม่ชัด แถมต้องดูดจุกนมไว้หัวถึงจะแล่น... ในเมื่อเป็นอย่างนี้ ก็ขออาศัยอยู่กับตระกูลนี้ชั่วคราวแล้ววางแผนกลับไปแก้แค้นพวกที่ทรยศแล้วกัน!