แคสเซียส มังกรที่พระเจ้าเกลียดชัง และถูกสาปให้ต้องกลับไปกลับมาระหว่างร่างเด็กกับร่างผู้ใหญ่อยู่เสมอ วันหนึ่ง ในขณะที่เขากำลังง่วนอยู่กับ การค้นหาชิ้นส่วนของพระเจ้าเพื่อถอนคำสาป เขาก็ได้พบกับอาร์เซเลีย หญิงสาวที่เหมือนกับแสงสว่าง ซึ่งอาสาเข้ามาช่วยเขาด้วยพลัง “นัยน์ตาแห่งความจริง” แม้เธอจะรู้ว่าทั้งหมดเป็นเพียงความสัมพันธ์ตามสัญญา และเธอเองก็เป็นมนุษย์ แต่แคสเซียสก็ค่อย ๆ แทรกซึม เข้ามาในหัวใจของเธออยู่ดี...