Elric Mervinger yang tidak memiliki kekuatan sihir berusaha menggunakan kekuatan 'kalung jimat sihir', benda warisan keluarganya, untuk menyerap kekuatan sihir hitam Mephisto. Disatukan dalam satu tubuh oleh suatu takdir yang unik, Elric berusaha menyerap energi Mephisto dan Mephisto berusaha keras untuk menguasai tubuh Elric. Mampukah Elric membangun kembali keluarga Mervinger? Bisakah Mephisto bangkit kembali sebagai raja iblis yang hebat jika menguasai tubuh Elric?