Luna tidak tahu kalau dia ternyata seorang penyihir. Dia bahkan baru tahu kalau dia punya nenek setelah rumahnya kebakaran. Berbekal surat dan peta yang tergambar di dalamnya, dia melakukan perjalan ke rumah neneknya yang juga seorang penyihir. Di tengah jalan, dia bertemu seekor serigala yang menolongnya dari sekelompok laki-laki yang menganggunya. Siapakah serigala itu? Apakah Luna bisa mengasah kemampuannya agar bisa menjadi penyihir hebat?