Pedang Pembasmi Kejahatan telah memilih Geon sebagai kaisar yang sah di Negeri Haewol. Dalam pertempuran yang panjang dan berdarah, Geon, putra dari mendiang kaisar Hyeon Wije, membunuh keluarga tirani Hwang yang telah mendatangkan malapetaka di seluruh negeri. Ketika kakak laki-lakinya meninggal, Geon naik takhta sebagai kaisar, memberikan harapan bagi semuanya bahwa masa gelap negeri tersebut akan segera berakhir. Akan tetapi, ia harus memulai misi penyamaran untuk melenyapkan keluarga Hwang yang tersebar di daerah-daerah. Dengan melakukan itu, mungkin dia akan memecahkan teka-teki yang hilang, yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun. Misteri di balik mengapa satu-satunya cintanya, Choa, dan ayah Choa, yang merupakan kepercayaannya, mengkhianatinya. Meskipun dia dengan kasar memutuskan hubungannya dengan Choa, dia tidak bisa menahan untuk tidak kembali padanya. Akankah mereka mampu melewati kenangan menyakitkan dari masa lalu? Akankah mereka mengulangi cinta tragis orang tua Choa?