'하루아침에 능력을 잃어버린 악당, '노아 헥스터'. 눈엣가시인 특수 요원 '리오'의 도움(?)을 받아가면서 겨우 단서를 찾지만, 도착한 곳은 악당을 이러저러한 방법으로 교화하는 수상한 클럽이었는데..!