가장 아름다운 영혼에게 마음을 빼앗긴 악마 '미하엘' 사랑하는 인간에게 속아 힘을 다 빼앗기고 배신당한 미하엘은 자신의 힘으로 성장하며 커진 '슈라반트'가의 가주 '에반'과 동생인 '빅토르'의 영혼, 둘 다 손에 넣으려 한다!