톨네라에 갑작스레 방문한 엘프, 검성 그라함. 엘프의 공주가 마왕을 무찌르기 위해서 고향을 뛰쳐나갔기에 마왕의 흔적이 있는 이 마을을 조사하러 왔다고 한다. 딸을 둔 부모로서 도움이 되고자 하는 벨그리프. 한편 안제는 벡, 샤를로테와 재회했으나 정죄 기관이라고 불리는 수수께끼의 집단으로부터 습격을 받는데…?!