遺跡都市ミイドリイクでの事件より一年。 ヴァロたちは魔獣退治のためにマールス騎士団領東部に向かう。 そこでは村人の集団失踪事件が起こっていた。 ヴァロたちはそれを目の当たりにし、その元凶の追跡を始める。 立ち向かうは大陸最大の謎。 二百年前より続く謎の集団失踪事件の元凶をヴァロたちは追う。 謎のはぐれ魔女集団『真夜中の道化』の追跡の先に待つモノとは？