帰りの電車を待っていたツキヤとテルオは、ホームの片隅でキラキラ光るものに気がついた。落とし物だろうか、それなら拾って届けよう、そう思って拾った石が突然光り――気がつくと古めかしい列車の中にいた。そこには猫の姿をした乗客達がいて、窓の外には夜空が広がっていた。