玄昉は「三階仏法」を究めんと唐へ渡った。だが、それは唐では國禁とされ、またその教えの本拠であった寺は焼失していた。希望を失った玄昉に、新羅僧が、三階仏法は未だ生きている、この者を訪ねよと教える。玄昉は、危険を覚悟して男を訪ね、男の元で禁教を学ぶ。だが官憲に捕まり、牢獄に。留学生・真備が賄賂を撒き助けられたが、玄昉は或る新羅人に師事し、治療用大麻の研究に没頭する、その目的は、或る高貴なお方の、三十数年来の病を直すため、だった。帰朝した玄昉、巨魁不比等の亡き後の、激しい政争に巻き込まれ、やがてひとびとの妬みと恨みにより讒訴されて左遷され、その地で非業の死を遂げる。