魔法使いの洞窟へ流れ着いたのは、群れから捨てられた一匹の『人魚』。 力尽き、命果てるその間際に、彼女は魔法使いと契約を交わす。 命が助かるその代償に失うものは、尾ビレと『声』。 一年後、契約に従って魔法使いの弟子となったテティスは、今日もお師匠さまのお店を手伝う。 胸に秘めたその想いを、伝えられないまま。