ธาร เป็นมนุษย์หมาป่า พ่อของเขาถูกฆ่าโดยชาวบ้าน ทำให้ธารต้องใช้ชีวิตอยู่ในป่าอย่างเดียวดาย แต่แล้วโชคชะตาก็นำพาให้ เพลิง เด็กน้อยที่หลงทางมาเจอกับ ธาร และทำให้ทั้งสองคนมีความสัมพันธ์ดีๆระหว่างกันโดยที่ธารไม่รู้เลยว่า พ่อของเพลิงนั้นล่ะที่เป็นคนฆ่าพ่อของเขาเอง